SoftArt.at by Ralph Heger
Optionen
In diesem Formular werden alle Einstellungen getroffen, die für den Betrieb von Order notwendig sind. Viele Globale Daten, die in anderen Zusammenhängen wichtig sind, wie Preisstufen oder Währungen, werden hier verwaltet.
Die umfangreichen Möglichkeiten sind in Form von Karteireitern organisiert.
Währungen
Diverse
Preisstufen
Konditionen
Lager
Mehrwertsteuer
Eigene Firma
Wenn Sie Geschäftspartner haben, die Ihren Sitz außerhalb der
Währungsunion haben, werden sie die Möglichkeiten zu schätzen
wissen, die Order im Bereich Währungen bietet.
Die Währung ist Bestandteil der Preisstufe, die einem
Geschäftspartner in den Stammdaten zugeordnet wird. Damit wird
gleichzeitig auch festgelegt, in welcher Währung beispielsweise
fakturiert wird. Alle Umrechnungen findet mit hoher Genauigkeit
automatisch statt. Gleichzeitig werden in jedem Beleg die Beträge
auch in der internen Währung mitgeführt, um Auswertungen auch trotz
Währungsschankungen korrekt durchführen zu können.
Um Anlegen einer neuen Währung drücken Sie bitte STRG-N und bearbeiten die Daten dann direkt in der Tabelle.
"Zweite Währung": Auf Wunsch kann die Auspreisung auf Belegen in einer zweiten Währung erfolgen, indem hier eine von der internen Währung abweichenden eingetragen wird.
"Währung Auswertung": Auswertungen können wiederum in einer anderen Währung ausgegeben werden.
"Erster Artikelpreis", "Zweiter Artikelpreis": Auf dem Stammdatenformular Artikel werden zwei Preise angezeigt. Hier legen Sie fest, um welche Preise es sich dabei handelt. Diese Einstellung ist nicht global, sondern bezieht sich auf den gerade angemeldeten Benutzer.
"Pfad für Dokumentenverwaltung": Die Dokumentenverwaltung von Order speichert alle Dokumente an einem zentralen Ort. Auf diesen sollte alle Benutzer, die damit arbeiten, lesenden und schreibenden Zugriff haben. Legen Sie hier fest, welches Verzeichnis dafür benutzt wird.
Das erste Eingabefeld gilt für alle Order-Benutzer. Das angegebene Verzeichnis muß daher für alle Benutzer unter diesem Namen auffindbar sein. Kann das nicht gewährleistet werden, weil Sie zB mit Laufwerksbuchstaben arbeiten, die nicht auf jedem PC gleich sind, können Sie das untere Eingabefeld verwenden, das nur für den gerade angemeldeten Benutzer gilt.
Preistufen dienen der Organisation von Preisen für unterschiedliche Geschäftspartner bzw. Währungen.
"Kurz": Die Kurzbezeichnung wird in den Order-Formularen
verwendet.
"Lang": Die Langbezeichnung beschreibt den Zweck der Preisstufe
inhaltlich.
"WK": Über die Spalte Währungskürzel wählen Sie aus, welche Währung die Preisstufe hat.
"mit Ust": Dieses Häkchen wird gesetzt, wenn für diese Preisstufe Mehrwertsteuer verrechnet wird. Dies ist in aller Regel der Fall, außer in Geschäftsbeziehungen mit anderen EU-Ländern.
"Brutto": Wenn dieses Häkchen gesetzt ist, wird der Preis auf den Order-Formularen inklusive MWSt angezeigt.
"Sammelkonto", "FIBU_UstCode", "FIBU_FWCode": diese Felder legen fest, wie Buchungszeilen mit dieser Preisstufe von der FIBU-Schnittstelle behandelt werden.
Um Anlegen einer neuen Preisstufe drücken Sie bitte STRG-N und bearbeiten die Daten dann direkt in der Tabelle.
In diesem Karteireiter werden Zahlungskonditionen verwaltet. Auf dem Stammdatenformular Geschäftspartner wird eine Zahlungskondition eingegeben, die standardmäßig automatisch verwendet wird, diese kann aber jederzeit auf jedem Beleg abgeändert werden.
"Tagesmodus" legt eine bestimmte Anzahl von Tagen fest.
"Monatsmodus": +1 Tag 20 bedeutet: am 20. des nächsten Monats
Standardmäßig wird ausgegeben, was unter "Langtext" eingegeben wurde. Haben Sie das Häkchen "beim Ausdruck in Text übersetzen" gesetzt, wird automatisch ein Text erzeugt, in dem die Einstellungen in ein Datum übersetzt werden.
Drücken Sie STRG-N um einen neue Zahlungskondition anzulegen.
Drücken Sie STRG-N um ein neues Lager anzulegen.
Hier werden die Mehrwertsteuersätze verwaltet, die in Order verwendet werden. Diese können dann im Stammdatenformular Artikel den Artikeln zugeordnet werden. Aus diesen Daten errechnet Order dann jene Beträge, die auf den Belegen als Mehrwertsteuer ausgewiesen werden.
Drücken Sie STRG-N um einen neuen Mehrwertsteuersatz anzulegen.
Aus den Angaben dieses Karteireiters leitet Order den Beleg-Kopf für den Ausdruck ab. Der ausgewählte Geschäftspartner wird außerdem als Kunde verwendet, wenn Bestellungen erzeugt werden, denen kein Kundenauftrag zugrunde liegt.
Das Logo "3cm x 3cm" ist auf dem Belegkopf links von der (rechtsbündigen) Adresse Ihrer Firma positioniert, das Logo "9cm x 1,3 cm" oberhalb der Adresse. Verwenden Sie bitte nur Dateien mit diesen Maßen, um Verzerrungen zu vermeiden.